“ทีทีบี โชว์ความสำเร็จ “กองทุน ES-ULTIMATE GA” ดันมูลค่าสินทรัพย์รวมทะลุ 20,000 ล้านบาท พร้อมเปิดธีมลงทุนปี 2026
ทีทีบี ประกาศความสำเร็จของกองทุน Eastspring Ultimate Global Allocation Series (ES‑ULTIMATE GA Series: GA1, GA2, GA3) หลังได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด โดยการ Outsource การลงทุนต่างประเทศ จาก Amundi ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอันดับ 1 ของยุโรป และมีขนาดใหญ่ที่สุดติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกเป็นผู้รับดำเนินการงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource Fund Manager) (ที่มา: IPE Top 500 Asset Managers ที่เผยแพร่ในเดือนมิถุนายน 2025 โดยอิงจากสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2025) ส่งผลให้มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมทะลุ 20,000 ล้านบาท จากการบริหารพอร์ตของผู้จัดการกองทุนและกลยุทธ์การลงทุนแบบ Multi‑Asset ที่พร้อมปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับทุกสภาวะตลาดทั่วโลก ด้วยผลการดำเนินงานย้อนหลัง พร้อมแนะนำธีมลงทุนของปี 2026
กนกวรรณ เพชรพิสิฐโชติ ประธานกลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร และความมั่งคั่งทางการเงิน ทีทีบี กล่าวว่า “ความสำเร็จของกองทุน ES‑ULTIMATE GA Series ที่สามารถขยาย AUM ทะลุ 20,000 ล้านบาท (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2025) หลังเปิดขายมาได้เพียง 1 ปี สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อแนวคิดการจัดพอร์ตแบบครบวงจรในกองทุนเดียว ซึ่งมุ่งเน้นทั้งประสิทธิภาพในการบริหาร การกระจายความเสี่ยง การคัดเลือกสินทรัพย์ที่หลากหลายและมีคุณภาพ และความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อความผันผวนของตลาด ธนาคารยังคงมุ่งมั่นสรรหาแนวทางการลงทุนที่ช่วยให้ลูกค้ามีโอกาสบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะยาว แม้ในภาวะตลาดที่มีความไม่แน่นอนสูง”
กองทุน ES-ULTIMATE GA Series ที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือกทั่วโลก ภายใต้แนวคิด All in One, Adaptability, Allocation Stability และ Absolute Expected Target Return โดยผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่วันที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2025 ของกองทุน ES-ULTIMATE GA Series ทั้ง 3 กองทุน (ระดับความเสี่ยงกองทุน 5) สามารถทำผลตอนแทนได้ดังนี้ :
- Eastspring Ultimate Global Allocation 1 (ES-ULTIMATE GA1) ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่วันที่จัดตั้ง +8.66%*
- Eastspring Ultimate Global Allocation 2 (ES-ULTIMATE GA2) ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่วันที่จัดตั้ง +14.93%*
- Eastspring Ultimate Global Allocation 3 (ES-ULTIMATE GA3) ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่วันที่จัดตั้ง +16.00%*
(*ข้อมูลจากเว็บไซต์ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2026 จัดตั้งกองทุน ณ วันที่ 28 มกราคม 2025) ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทั้งนี้ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global Allocation เป็นกองทุนผสมที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลก (Global Allocation) โดยจะจัดสรรการลงทุนผ่านกองทุนตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป หรือที่รู้จักกันว่า Fund of Funds มีกลยุทธ์การลงทุนเฉพาะตัว ที่มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (Target Return) ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด ให้ตอบโจทย์การลงทุนแก่ผู้ลงทุนที่มีเป้าหมายแตกต่างกัน 3 แบบ ได้แก่
- ES-ULTIMATE GA1 เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มาก และมุ่งหวังผลตอบแทนในระยะยาว ที่มีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ 70% กองทุนตราสารทุน 30% (ระดับความเสี่ยงกองทุน 5)
- ES-ULTIMATE GA2 เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง เน้นการจัดพอร์ตแบบสมดุล โดยมีสัดส่วนกองทุนตราสารหนี้ 50% กองทุน ตราสารทุน 50% (ระดับความเสี่ยงกองทุน 5)
- ES-ULTIMATE GA3 เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนได้ดี มุ่งหวังผลตอบแทนสูง โดยมีสัดส่วนการลงทุน กองทุนตราสารหนี้ 30% กองทุน ตราสารทุน 70% (ระดับความเสี่ยงกองทุน 5)
ดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า การบริหารกองทุนในตระกูล ES‑ULTIMATE GA Series ให้ความสำคัญกับวินัยด้านการจัดสรรสินทรัพย์ควบคู่กับการทบทวนพอร์ตอย่างสม่ำเสมอ โดยผสานความเชี่ยวชาญของผู้จัดการกองทุนเฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้พอร์ตการลงทุนสามารถปรับตัวและรับมือกับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรอบด้าน โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินทรัพย์และศักยภาพการสร้างผลตอบแทนในหลายสภาวะตลาด มากกว่าการมุ่งเน้นการลงทุนตามกระแสระยะสั้น ทั้งนี้ แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเทคโนโลยีที่เร่งตัวในปี 2026 ยังเป็นปัจจัยที่เปิดโอกาสให้ทีมบริหารสามารถนำข้อมูล แนวโน้ม และโอกาสการลงทุนที่เกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพอร์ต เพื่อโอกาสมุ่งสร้างความมั่นคงควบคู่การเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ลงทุน
สำหรับในปี 2026 นี้ เพื่อให้การบริหารกองทุนในตระกูล ES‑ULTIMATE GA Series มีทิศทางที่ชัดเจนและตอบรับโอกาสใหม่ ๆ ทีมบริหารการลงทุนจึงได้สรุป 7 ธีมการลงทุนสำคัญ ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการคัดเลือกสินทรัพย์และออกแบบพอร์ตการลงทุน ได้แก่
1) US Industrial Production: การลงทุนและมาตรการภาษีศุลกากรช่วยสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ
รัฐบาลสหรัฐฯ เร่งกระตุ้นภาคการผลิตผ่านมาตรการภาษีและการสนับสนุนการลงทุน เช่น One Big Beautiful Bill Act ช่วยเพิ่มการลงทุนของบริษัทในประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ความต้องการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล โรงงานพลังงานสะอาด และโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรได้รับประโยชน์เด่น ธีมลงทุนจึงให้ความสำคัญกับกลุ่มวัสดุก่อสร้าง (เช่น ปูนซีเมนต์) และเครื่องจักรหนัก
2) Infrastructure & Defense : การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์
ยุโรป โดยเฉพาะเยอรมนี เตรียมงบลงทุนปี 2026 สูงเป็นประวัติการณ์ เพื่อเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม พลังงาน และดิจิทัล ขณะเดียวกันงบป้องกันประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั่วภูมิภาค ซึ่งสร้างความต้องการวัสดุก่อสร้าง เหล็ก ปูนซีเมนต์ และระบบความมั่นคงมากขึ้น ธีมลงทุนจึงให้น้ำหนักต่อบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการป้องกันประเทศโดยเฉพาะในเยอรมนี และบริษัทที่อยู่ในกลุ่มวัสดุ (เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก)ที่จำเป็นต่อการก่อสร้างทั่วทั้งยุโรป
3) Electrification : ความต้องการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล
ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการเติบโตของศูนย์ข้อมูล AI การย้ายฐานการผลิต และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ส่งผลให้สหรัฐฯ ต้องเร่งลงทุนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าใหม่ เช่น ระบบส่ง–กระจายไฟฟ้า (T&D) และเทคโนโลยีสมาร์ทกริดเพื่อรองรับการใช้งานที่สูงขึ้น ธีมลงทุนจึงเหมาะกับการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ารวมถึงกลุ่มสาธารณูปโภคและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในสหรัฐฯ
4) US Banking Transformation : สร้างสมดุลระหว่างความต้องการด้านกฎระเบียบและความมั่งคั่ง
กฎเกณฑ์ใหม่ช่วยให้ธนาคารสหรัฐฯ ปล่อยกู้และทำธุรกิจได้คล่องตัวขึ้น ขณะเดียวกันงบดุลดีขึ้นเพราะถือพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น ธีมลงทุนจึงเพิ่มการลงทุนในธนาคารสหรัฐฯ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
5) Income as Return Engine : รายได้เป็นตัวขับเคลื่อนผลการดำเนินงานที่คาดการณ์ได้
เมื่อ Valuation หุ้นขนาดใหญ่ตึงตัว “รายได้สม่ำเสมอ” (ดอกเบี้ย/ปันผล) กลายเป็นตัวขับเคลื่อนผลตอบแทนที่คาดการณ์ได้และช่วยลดความผันผวน ธีมลงทุนจัดพอร์ตให้มีองค์ประกอบรายได้เด่นชัด
6) AI at Reasonable Price : การให้น้ำหนักลงทุนในบริษัทที่ได้ประโยชน์จาก AI แต่มีมูลค่าพื้นฐานที่สมเหตุสมผล
กระแส AI เติบโตต่อเนื่องแต่หุ้นผู้นำบางรายมีมูลค่าสูงมาก ธีมลงทุนจึงมุ่งหาบริษัทที่มีศักยภาพการเติบโตสูงจาก AI ที่มีระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อโอกาสช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดี
7) Managing Market Pitfalls : การกระจายพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหุ้นขนาดใหญ่หรือหุ้นเติบโตบางกลุ่ม
ในสภาวะที่ตลาดกระจุกตัวในหุ้นขนาดใหญ่ไม่กี่ตัว ธีมลงทุนจึงมุ่งบรรลุเป้าหมายเรื่องผลการดำเนินงาน พร้อมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการกระจุกตัวของกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ / สหรัฐฯ / หุ้นเติบโต โดยคัดเลือกโอกาสที่น่าสนใจนอกเหนือจากกลุ่มนี้
คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ก่อนตัดสินใจลงทุน /การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน/ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงาน ในอนาคต/กองทุนมีความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
